Μεγάλη υπερκάλυψη για το πράσινο ομόλογο της Metlen
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η έκδοση του πράσινου ομολόγου της Metlen, καθώς υπήρξε σημαντική υπερκάλυψη, με το επιτόκιο της έκδοσης να υποχωρεί εκ νέου από το αρχικό guidance. Ο όμιλος αντλεί τελικώς 750 εκατ. ευρώ έναντι αρχικής στόχευσης για 500 εκατ. ευρώ και προχωρά σε ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων τίτλων.
Η Metlen έχει αναθέσει στις BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC τον ρόλο των Από Κοινού Γενικών Συντονιστών (Joint Global Coordinators) για την οργάνωση της έκδοσης πράσινων ομολόγων αξίας €500 εκατομμυρίων, χωρίς εξασφαλίσεις και με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 17 Οκτωβρίου.
Με τα χρήματα αυτά, ο Όμιλος θα αντικαταστήσει το παλιό ομολόγο που λήγει τον Δεκέμβριο και θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις.
Σχολιάστε