Euronext: Στο Euronext Amsterdam εισήχθη η Czechoslovak Group

Η εισαγωγή της CSG υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών στην υποστήριξη στρατηγικών βιομηχανιών που συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη αυτονομία και ασφάλεια της Ευρώπης.

Πρόκειται για τη δεύτερη εισαγωγή στο Euronext το 2026 και τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά μετοχών στον τομέα της άμυνας που έχει καταγραφεί ποτέ, τόσο από άποψη ποσού που συγκεντρώθηκε όσο και από άποψη κεφαλαιοποίησης. Η CSG είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες άμυνας στην Ευρώπη και σημαντικός μακροπρόθεσμος προμηθευτής των κρατών και των εταίρων του ΝΑΤΟ.

Σημαντικά σημεία της προσφοράς

Η CSG B.V. ξεκινά σήμερα την αρχική δημόσια προσφορά της στο Euronext Amsterdam μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης:

• Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Euronext Amsterdam («Euronext Amsterdam») όλων των κοινών μετοχών που αποτελούν το μετοχικό κεφάλαιο της CSG B.V.
• Ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές στην Ολλανδία και εκτός Ολλανδίας (συμπεριλαμβανομένης ιδιωτικής τοποθέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες σε εξειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές («QIBs») σύμφωνα με τον κανόνα 144A του Securities Act) (η «Προσφορά»)

Μέγεθος της Προσφοράς: Η Προσφορά θα μπορούσε να φτάσει σε συνολικό μέγιστο μέγεθος 3.800 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων:

i.  Βασικό μέγεθος συναλλαγής περίπου 3.304 εκατομμύρια ευρώ, που αποτελείται από (α) την έκδοση 30.000.000 νέων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») που αντιπροσωπεύουν ποσό 750 εκατομμυρίων ευρώ και (β) την πώληση 102.173.914 υφιστάμενων μετοχών (οι «Μετοχές προς Πώληση», και μαζί με τις Νέες Μετοχές, τις «Προσφερόμενες Μετοχές»), που αντιπροσωπεύουν ποσό περίπου 2.554 εκατομμυρίων ευρώ, από την CSG FIN a.s. (ο «Πωλών Μέτοχος»)

ii.  Μια επιλογή υπερκάλυψης για την απόκτηση μετοχών που αντιπροσωπεύουν συνολικά το 15% του συνδυασμένου αριθμού των Νέων Μετοχών και των Μετοχών Πώλησης, δηλαδή το πολύ 19.826.086 υπάρχουσες μετοχές (η «Επιλογή Υπερκάλυψης»), που αντιπροσωπεύουν μέγιστο ποσό περίπου 496 εκατομμυρίων ευρώ

• Δέσμευση για την κάλυψη του 90% της Προσφοράς από την Artisan Partners, ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια και λογαριασμούς υπό τη διαχείριση της BlackRock, καθώς και την Al-Rayyan Holding (θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Qatar Investment Authority) για συνολικό ποσό 900 εκατομμυρίων ευρώ.
• Η τιμή της Προσφοράς καθορίζεται σε 25,00 ευρώ ανά μετοχή (η «Τιμή Προσφοράς»).
• Η περίοδος εγγραφής για την Προσφορά έχει προγραμματιστεί μεταξύ της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου, και της Πέμπτης, 22 Ιανουαρίου 2026 (λήξη στις 14:00, ώρα Άμστερνταμ).
• Οι μετοχές της CSG θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά του Euronext Amsterdam την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026, με βάση την αρχή «ως εκδοθεί/παραδοθεί».

Δομή της Προσφοράς

Με σκοπό την αρχική εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο χρηματιστήριο, προβλέπεται ότι οι Προσφερόμενες Μετοχές θα διανεμηθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές, η οποία θα περιλαμβάνει:

• Ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές στην Ολλανδία και εκτός Ολλανδίας (εξαιρουμένων των Ηνωμένων Πολιτειών) σύμφωνα με τον Κανονισμό S («Κανονισμός S») του Νόμου περί κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί κινητών αξιών»), και
• Ιδιωτική τοποθέτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες σε εξειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές («QIBs») όπως ορίζονται στον Κανόνα 144A του Νόμου περί κινητών αξιών.

Ποσό της Προσφοράς

Οι Προσφερόμενες Μετοχές που διανέμονται ως μέρος της Προσφοράς θα περιλαμβάνουν:

• 30.000.000 νέες μετοχές που θα εκδοθούν ως μέρος μιας αύξησης κεφαλαίου για ποσό 750 εκατομμυρίων ευρώ
• 102.173.914 υφιστάμενες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσό περίπου 2.554 εκατομμυρίων ευρώ, που πωλούνται από την CSG FIN a.s., και μέγιστο αριθμό 19.826.086 υφιστάμενων μετοχών (δηλ. 496 εκατομμύρια ευρώ) που θα πωληθούν από την CSG FIN a.s. μετά την πλήρη άσκηση του Δικαιώματος Υπερκάλυψης.

Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα που θα λάβει από την Προσφορά για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Βασικές δεσμεύσεις

Στο πλαίσιο της προγραμματισμένης δημόσιας προσφοράς της CSG, οι ακόλουθοι επενδυτές έχουν δεσμευτεί να υποβάλουν εντολή στο βιβλίο εντολών για τις Προσφερόμενες Μετοχές ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ έκαστος (δηλαδή συνολικό ποσό 900 εκατομμυρίων ευρώ) και να αγοράσουν και/ή να εγγραφούν για τις Προσφερόμενες Μετοχές που τους έχουν κατανεμηθεί στην Τιμή Προσφοράς:

• Artisan Partners Limited Partnership ως διαχειριστής επενδύσεων εκ μέρους ορισμένων αμοιβαίων κεφαλαίων και λογαριασμών που διαχειρίζεται η Artisan Partners Global Equity Team
• Ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια και λογαριασμοί υπό τη διαχείριση της BlackRock
• Al-Rayyan Holding LLC (θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Qatar Investment Authority).

Οι δεσμεύσεις αυτές υπόκεινται στην επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και στους συνήθεις όρους.