​Alpha Bank: Στα 282,2 εκατ. οι ζημίες στο α' τρίμηνο 2021 ​

Αυξημένη τραπεζική δραστηριότητα εμφάνισε η Alpha Bank στην Ελλάδα στο το α΄ τρίμηνο του 2021 καθώς πραγματοποίησε νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 1,1 δισ. ευρώ, ενώ οι εισροές καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της υψηλότερου ρυθμού αποταμίευσης των νοικοκυριών. Ανθεκτική παρέμεινε η επίδοση των εσόδων από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 84,3 εκατ. ευρώ, έναντι 83,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, παρά τις δυσμενείς συνθήκες.

Αναλυτικά σo α’ τρίμηνο 2021, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 236,6 εκατ., αυξημένο κατά 16,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της λειτουργικής επίδοσης και της αύξησης της αποδοτικότητας.

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε Ευρώ 399,6 εκατ., κυρίως λόγω της σημαντικά υψηλότερης συνεισφοράς του κόστους χρηματοδότησης. Κατά το α’ τρίμηνο 2021, το Καθαρό Έσοδο Τόκων επωφελήθηκε κατά περίπου Ευρώ 36 εκατ. από την εφαρμογή του αρνητικού επιτοκίου -1% που χορήγησε η ΕΚΤ λόγω της επίτευξης του στόχου που σχετίζεται με το TLTRO-III για την περίοδο από τον Ιούνιο 2020 έως τον Μάρτιο 2021.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 5,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε Ευρώ 258,4 εκατ., λόγω της μείωσης τόσο των Δαπανών Προσωπικού, όσο και των Γενικών Διοικητικών Εξόδων. To α’ τρίμηνο 2021, τα Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 418,4 εκατ., ως αποτέλεσμα Ευρώ 160,1 εκατ. εκτάκτων εξόδων περιόδου σχετιζόμενων με έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπών εκτάκτων δαπανών.

Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 60,9 εκατ. έναντι Ευρώ 429,7 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2020, κατά το οποίο είχαν επωφεληθεί λόγω της ανταλλαγής μέρους των υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), ως αποτέλεσμα την καταγραφή κερδών ύψους Ευρώ 171 εκατ. καθώς επιπλέον κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 137,5 εκατ. έναντι Ευρώ 537,1 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των έκτακτων εξόδων της περιόδου καθώς και της μείωσης των χρηματοοικονομικών εσόδων.

Οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων το α’ τρίμηνο 2021, ανήλθαν σε Ευρώ 390,6 εκατ., εκ των οποίων τα Ευρώ 317 εκατ. σχετίζονται με τις μη οργανικές ενέργειες διαχείρισης των Καθυστερήσεων με την πλειοψηφία να αποδίδεται στην αύξηση της περιμέτρου των συναλλαγών σχετιζόμενων με το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Κύπρο («Project Sky»).

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ -282,2 εκατ. έναντι Ευρώ -29,7 εκατ. το α’ τρίμηνο 2020.

Κεφαλαιακή Eπάρκεια – Ρευστότητα και Διαχείριση των Καθυστερήσεων

• Ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 18,3%, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 16% στο τέλος Μαρτίου 2021.
• Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις να ανέρχεται σε 90% στο τέλος Μαρτίου 2021 έναντι 95% το προηγούμενο έτος, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 143%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου.
• Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αυξήθηκε σε Ευρώ 12,9 δισ. Έναντι Ευρώ 3,9 δισ. το α’ τρίμηνο, το οποίο αντιστοιχεί σε 18% του Συνολικού Ενεργητικού, επιτρέποντας τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης ως αποτέλεσμα των ευνοϊκότερων όρων χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ, συνεισφέροντας σημαντικά στο Καθαρό Έσοδο Τόκων.
• Στο τέλος Μαρτίου 2021, οι Δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και Καθυστερήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 24%, και 13%, αντίστοιχα.
• Ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανέρχεται σε 53%, ενώ στην Ελλάδα σε 48%. Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 87%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 130%.

Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας αποτελούν μοναδική ευκαιρία για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού της μοντέλου, έτσι ώστε να στηρίζεται περισσότερο στις επενδύσεις και λιγότερο στην κατανάλωση

Το 2021 αναμένεται να είναι έτος ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης. Ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάται ότι δύναται να προσεγγίσει τις 4 ποσοστιαίες μονάδες, λόγω (i) των επιδράσεων βάσης στους κλάδους του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου από το δεύτερο τρίμηνο του έτους και έπειτα, παράλληλα με την πρόοδο των προγραμμάτων εμβολιασμού τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες προέλευσης των εισερχόμενων τουριστικών ροών και (ii) της χρηματοδότησης από το NGEU, η οποία μπορεί να αποτελέσει μια στέρεη βάση για μια ισχυρή ανοδική πορεία, προκαλώντας έναν «ενάρετο κύκλο» νέων επενδύσεων και διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης. Τα κεφάλαια του RRF αναμένεται να κινητοποιήσουν νέες επενδύσεις ύψους περίπου Ευρώ 57,5 δισ. την περίοδο 2021-2026, καλύπτοντας, σε μεγάλο βαθμό, το επενδυτικό κενό της χώρας που είχε δημιουργηθεί την προηγούμενη δεκαετία.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε το 2020 σε 16,3% από 17,3% το 2019, παρά τη βαθιά ύφεση λόγω της πανδημίας, υποστηριζόμενο από μια σημαντική δημοσιονομική τόνωση (Ευρώ 24 δισ.) η οποία είχε στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και την αποτροπή των απολύσεων. Η κυβέρνηση υιοθέτησε πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης το 2021, που εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθούν περί τα Ευρώ 14 δισ. , υπερβαίνοντας τις προηγούμενες προβλέψεις του προϋπολογισμού του 2021, για δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους Ευρώ 7,5 δισ.

Ολοκλήρωση Εταιρικού Μετασχηματισμού (Hive-Down) - Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 18,3%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το ελάχιστα απαιτούμενο εποπτικό

Στις 16 Απριλίου 2021, ολοκληρώθηκε η διάσπαση της δι’ απόσχισης του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας της πρώην «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (η «Διασπώμενη»), με σύσταση νέας τραπεζικής εταιρείας, κατά 100% θυγατρικής, με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (η «Διάσπαση»). Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Διάσπασης, η Διασπώμενη έπαυσε από την 19.4.2021 να είναι πιστωτικό ίδρυμα και τροποποιήθηκε η επωνυμία της σε («ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), ενώ οι μετοχές της παραμένουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατηρώντας τις άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Διασπώμενης, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης κατοχής του 100% των μετοχών της νέας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», καθώς και ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν σε τραπεζικές δραστηριότητες (που αφορούν στον σχεδιασμό, την προώθηση και τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, στην παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών σε συνδεδεμένες εταιρείες και σε τρίτους).

Στο τέλος Μαρτίου 2021, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 7,1 δισ., ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 16%, μειωμένος κατά 125 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση. Η μείωση αυτή προέκυψε λόγω της επίδρασης από τα αποτελέσματα περιόδου καθώς και κατά περίπου 70 μονάδες βάσης από την εφαρμογή της σταδιακής απόσβεσης του ΔΠΧΠ 9 και των μεταβατικών διατάξεων της Βασιλείας ΙΙΙ, τα οποία αναγνωρίστηκαν, όπως κάθε χρόνο, το α’ τρίμηνο. Η μείωση αυτή οφείλεται επίσης στο χαμηλότερο αποθεματικό των ομολόγων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία και καταχωρούνται στην Καθαρή Θέση (FVOCI) – ως αποτέλεσμα της κατοχύρωσης κερδών από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων - καθώς και στην αρνητική επίπτωση από τη χρήση του εποπτικού ορίου 10% της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) ανήλθε σε 18,3% στο τέλος Μαρτίου 2021, μειωμένος κατά 10 μονάδες βάσης, μετά από την επιτυχή έκδοση του ομολόγου Tier ΙΙ ύψους Ευρώ 500 εκατ. τον Μάρτιο 2021, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους Ευρώ 1,9 δισ. έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου εποπτικού ορίου (OCR) 14%. Η επίπτωση της συναλλαγής Galaxy 280 μονάδων βάσης αναμένεται να καταγραφεί το δεύτερο τρίμηνο 2021.

Στο τέλος Μαρτίου 2021, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 7,4 δισ. ή Ευρώ 5,4 δισ. (pro forma για τη Συναλλαγή Galaxy). Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 4,8 ή Ευρώ 3,5 (pro forma για τη Συναλλαγή Galaxy).

Νέες χρηματοδοτήσεις ύψους Ευρώ 1,1 δισ. παρέχουν σημαντική στήριξη στην ελληνική οικονομία - Εισροές καταθέσεων από τον Ιδιωτικό τομέα αυξημένες κατά Ευρώ 0,3 δισ. το α’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της υψηλότερης αποταμίευσης των Νοικοκυριών Τον Μάρτιο 2021, η ρευστότητα που αντλήθηκε από την ΕΚΤ αυξήθηκε σε Ευρώ 12,9 δισ.

Στο τέλος Μαρτίου 2021, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 44,3 δισ., μειωμένα κατά 2,3% ή κατά Ευρώ 1,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου πιστωτικού κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου οικονομικής κρίσης λόγω του Covid-19, η Alpha Bank συνέχισε να στηρίζει σταθερά τους Πελάτες της. Το α’ τρίμηνο 2021, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα, ανήλθαν σε Ευρώ 1,1 δισ. έναντι Ευρώ 1,6 δισ. το πρώτο τρίμηνο 2020, κυρίως στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και του τουρισμού. Μετά από τη λήξη των μέτρων αναστολής καταβολής οφειλών εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων, που τέθηκαν σε ισχύ κατά τη διάρκεια του 2020, η Alpha Bank προσφέρει ενεργά νέες λύσεις «ενίσχυσης» των Πελατών της που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επίπτωση στις πληρωμές τους. Συμπληρωματικά των μέτρων αυτών, αποτελεί το επιτυχημένο πρόγραμμα κρατικών επιδοτήσεων δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας «Γέφυρα», στο οποίο έχουν εγγραφεί το α’ τρίμηνο 2021 δανειολήπτες στεγαστικών δανείων της Alpha Bank που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα χορηγήσεων ύψους περίπου Ευρώ 1,1 δισ.

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 49,8 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2021, αυξημένες κατά Ευρώ 0,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Σε ετήσια βάση, τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,7 δισ. και ανήλθαν σε Ευρώ 43,3 δισ. Ως αποτέλεσμα, το α’ τρίμηνο 2021, το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 3% ή Ευρώ 0,7 δισ. και ανήλθε σε Ευρώ 28,5 δισ.

Μετά από την ενισχυμένη εποχική επίδοση του δ΄ τριμήνου 2020, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,2 δισ. και ανήλθαν σε Ευρώ 43,6 δισ. το α΄ τρίμηνο 2020, κυρίως λόγω εκροών από καταθέσεις φορέων του Δημοσίου. Παράλληλα, οι εισροές καταθέσεων του Ιδιωτικού τομέα σημείωσαν αύξηση Ευρώ 0,3 δισ, προερχόμενες κυρίως από Νοικοκυριά. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση (Ευρώ -0,1 δισ.), καθώς οι εκροές καταθέσεων φορέων του Δημοσίου αντιστάθμισαν τις εισροές από Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις. Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 1,8 δισ. (+ 5,1%). Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 5,3 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2021.

Στο τέλος Μαρτίου 2021, η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανήλθε σε Ευρώ 12,9 δισ., αύξηση ύψους Ευρώ 1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση του δανεισμού της Τράπεζας μετά από τις τροποποιήσεις της ΕΚΤ στους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) που ανακοινώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2020.

Επωφελούμενη από τους ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, το κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας κυμάνθηκε σε αρνητικά επίπεδα το α’ τρίμηνο 2021 (- 9 μονάδες βάσης), ενώ αναμένεται να συνεχίσουν να επιδρούν θετικά στο Καθαρό Έσοδο Τόκων στα επόμενα τρίμηνα.

Βελτιωμένη επίδοση του Καθαρού Εσόδου Τόκων το α’ τρίμηνο 2021, ως αποτέλεσμα του βελτιωμένου κόστους χρηματοδότησης που προέκυψε από τους ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος TLTRO-ΙΙΙ Ανθεκτική επίδοση στα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες το α’ τρίμηνο 2021

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 90% στο τέλος Μαρτίου 2021 έναντι 95% το προηγούμενο έτος, ενώ σε επίπεδο Ομίλου ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 143%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου.

Το α’ τρίμηνο 2021, το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά Ευρώ 11,6 εκατ. ή 3% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 399,6 εκατ., ως αποτέλεσμα του βελτιωμένου κόστους χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, επωφελούμενο από τους ευνοϊκότερους όρους του Προγράμματος TLTRO-III, το οποίο αντισταθμίστηκε πλήρως από τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων εξαιτίας του μικρότερου ημερολογιακά τριμήνου και ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων που καταγράφηκαν το δ’ τρίμηνο καθώς και από τη μείωση του χαρτοφυλακίου των ομολόγων.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με το Ενεργητικό, η μείωση των μέσων υπολοίπων δανείων εξαιτίας των υψηλών προβλέψεων που καταγράφηκαν το δ’ τρίμηνο παράλληλα με την αύξηση των περιθωρίων χορηγήσεων που επηρεάστηκαν από τη μεταβολή των επιτοκίων της αγοράς κατά 3 μονάδες βάσης το α’ τρίμηνο 2021, μείωσαν το Καθαρό Έσοδο Τόκων κατά Ευρώ 4,5 εκατ.

Επιπλέον, η αρνητική επίπτωση που προέκυψε από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων και άλλων στοιχείων του ενεργητικού ανήλθε σε Ευρώ 9,9 εκατ., λόγω της μείωσης στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και των συναλλαγών παραγώγων.

Όσον αφορά στο Παθητικό, η συνεισφορά του κόστους χρηματοδότησης στο Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 36,1 εκατ., που προήλθε κυρίως από την εφαρμογή του αρνητικού επιτοκίου -1% (έναντι -0,5%), που χορήγησε η ΕΚΤ λόγω της επίτευξης του στόχου που σχετίζεται με το TLTRO-III, εκ των οποίων Ευρώ 24,7 εκατ. αφορούν εφάπαξ όφελος TLTRO-IIΙ για το β’ εξάμηνο του 2020.

Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,3%, αυξημένο σε τριμηνιαία βάση.

Το α’ τρίμηνο 2021, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 84,3 εκατ., αύξηση κατά 0,5% σε τριμηνιαία βάση (ή Ευρώ 0,4 εκατ.), που προέρχεται από την αύξηση των εσόδων από πιστωτικές κάρτες καθώς και από την ενίσχυση των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και του private banking, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη χαμηλότερη συνεισφορά των προμηθειών άλλων τραπεζικών εργασιών και δανείων.

Σε ετήσια βάση, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες μειώθηκαν κατά 5,5%, επηρεασμένα αρνητικά από έκτακτο έσοδο¹ που καταγράφηκε το α’ τρίμηνο 2020 ύψους Ευρώ 7,7 εκατ. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση.

Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 60,9 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021, μειωμένα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως από χαμηλότερα χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 11,1 εκατ.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 3,9% σε ετήσια βάση Αμετάβλητα τα μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα το α’ τρίμηνο 2021 Αυξημένες προβλέψεις το α’ τρίμηνο 2021, ως αποτέλεσμα της αύξησης της περιμέτρου των χαρτοφυλακίων προς αναδιάρθρωση στην Κύπρο

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο αυξήθηκαν κατά 3,9% ή κατά Ευρώ 11 εκατ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 258,4 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης στα Γενικά Έξοδα καθώς και της αύξησης των αποσβέσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Το α’ τρίμηνο 2021, οι Δαπάνες Προσωπικού παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 106,3 εκατ. Τα Γενικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 109 εκατ., ενισχυμένα κατά 4,8% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής καθώς και των εξόδων τρίτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το α’ τρίμηνο 2021, οι αποσβέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 43,1 εκατ. αυξημένες κατά 14,9% σε ετήσια βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων λόγω επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής.

Σε τριμηνιαία βάση, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 5,6% ή κατά Ευρώ 15,2 εκατ., κυρίως λόγω της μεταβολής στον αριθμό του Προσωπικού καθώς και της μείωσης των Γενικών Εξόδων.

Το α’ τρίμηνο του 2021, τα Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 418,4 εκατ., επηρεασμένα αρνητικά από έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους Ευρώ 160¹ εκατ. και από άλλα έκτακτα έξοδα, που περιλαμβάνουν κυρίως πρόβλεψη ύψους

Ευρώ 97,2 εκατ. σχετιζόμενη με Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού της Τράπεζας στην Ελλάδα.

Στο τέλος Μαρτίου 2021, το Δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 511 Καταστήματα, έναντι 556 Καταστημάτων στο τέλος Μαρτίου 2020, ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου προγράμματος εξορθολογισμού του Δικτύου. Τον Μάρτιο 2021, τα Καταστήματα στην Ελλάδα ανήλθαν σε 328. Παρά τη μείωση των Καταστημάτων, η ετήσια παραγωγικότητα σε επίπεδο Καταστήματος έχει βελτιωθεί, με υψηλότερες εκταμιεύσεις δανείων σε Ιδιώτες, καθώς και αυξημένο μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα παρέμειναν αμετάβλητα, καθώς η τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και οι αποπληρωμές που συνεχίστηκαν το α’ τρίμηνο 2021, αντιστάθμισαν τις εισροές.

Στο τέλος Μαρτίου 2021, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 23,9% μετά από τη συναλλαγή Galaxy, ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανέρχεται σε 26,3% .

Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 4,9 δισ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy, ο Δείκτης Καθυστερήσεων στην Ελλάδα μειώνεται σε 13,3%² επί του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου και σε 15,9% σε επίπεδο Ομίλου.

Το α΄ τρίμηνο 2021, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 390,6 εκατ., έναντι Ευρώ 569,5 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων Ευρώ 317 εκατ. σχετίζονται με επερχόμενες πωλήσεις ΜΕΑ, που προέρχονται στο μεγαλύτερο ποσοστό από την αύξηση της περιμέτρου του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ προς αναδιάρθρωση στη θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου στην Κύπρο (“Project Sky”).

Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου 53%, μετά από τη συναλλαγή Galaxy

Ως αποτέλεσμα, το α’ τρίμηνο 2021, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) ανήλθε σε 4%, ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις, έναντι μέσου όρου 5,8% το προηγούμενο τρίμηνο, εκ του οποίου περίπου 3,2% σχετίζεται με αναμενόμενες συναλλαγές τιτλοποίησης ή πωλήσεις χαρτοφυλακίων.

Μη λαμβανομένων υπ’ όψιν των Zημιών απομείωσης αναφορικά με τις επικείμενες συναλλαγές χαρτοφυλακίων ΜΕΑ καθώς και των σχετιζόμενων με την πανδημία προβλέψεων, το κόστος πιστωτικού κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 0,8% για το α’ τρίμηνο 2021, θέτοντας τις βάσεις για τη σταδιακή εξομάλυνση του κόστους πιστωτικού κινδύνου μετά από την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων συναλλαγών. Οι Λοιπές Ζημίες Απομείωσης ανήλθαν σε Ευρώ 5,6 εκατ.

Ως αποτέλεσμα, στο τέλος Μαρτίου 2021, ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου, μετά από την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy, αυξήθηκε στο 53%, ενώ στην Ελλάδα ανήλθε σε 48%. Ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκε στο 87%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε στο 130%.

Στο τέλος Μαρτίου 2021, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 6 δισ., (pro forma για τη Συναλλαγή Galaxy), ενώ για την Ελλάδα ανήλθε σε Ευρώ 4,3 δισ.

Δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Λειτουργικά Έσοδα για το α’ τρίμηνο μειώθηκαν κατά 9,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 58,6 εκατ., επηρεασμένα αρνητικά από τη μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων, κυρίως από τη θυγατρική της Τράπεζας στην Κύπρο καθώς και τη χαμηλότερη πορεία του υποκείμενου επιτοκίου αγοράς στη Ρουμανία, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 50,7 εκατ., αμετάβλητα σε ετήσια βάση. Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων μειώθηκε κατά 45,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 7,9 εκατ. Το α’ τρίμηνο 2021, οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν Ζημίες προ Φόρων Ευρώ 310,8 εκατ., επηρεασμένες αρνητικά από τις αυξημένες προβλέψεις απομείωσης, ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης των πρωτοβουλιών για την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Κύπρο με γνώμονα την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού.

Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθε σε 84,5% τον Μάρτιο 2021, από 93,6% το προηγούμενο έτος.

Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το α΄ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε Ευρώ 3,2 δισ. (-9% σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω ενεργειών για τη διαχείριση των ΜΕΑ, ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά Ευρώ 93 εκατ. σε ετήσια βάση (-4,3%) και ανήλθαν σε Ευρώ 2 δισ. Τα Λειτουργικά Έσοδα μειώθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 22,2 εκατ., κυρίως λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη θετική επίπτωση της ανατιμολόγησης των καταθέσεων. Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 16,9 εκατ., μειωμένα κατά 4,6% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα θετικά από τη μείωση των Δαπανών Προσωπικού ως αποτέλεσμα του επιτυχούς Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) στο τέλος του 2020. Το α’ τρίμηνο 2021, οι δραστηριότητες του Ομίλου στην Κύπρο κατέγραψαν Ζημίες προ Φόρων Ευρώ 311,5 εκατ., επηρεασμένες αρνητικά από προβλέψεις ύψους Ευρώ 316,7 εκατ., που σχετίζονται κυρίως με την αύξηση της περιμέτρου των συναλλαγών μη εξυπηρετουμένων χαρτοφυλακίων προς πώληση.

Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων μειώθηκαν σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 2,6 δισ. (-1,7%), ενώ οι καταθέσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες και ανήλθαν σε Ευρώ 2,6 δισ. Τα Λειτουργικά Έσοδα μειώθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 31,7 εκατ., επηρεασμένα αρνητικά από τη χαμηλότερη πορεία του υποκείμενου επιτοκίου αγοράς καθώς και από ζημίες που προέκυψαν κυρίως από μη τραπεζικές δραστηριότητες.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 29,4 εκατ., αυξημένα κατά 3,2% σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης στα Γενικά Διοικητικά Έξοδα, κυρίως ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εξόδων συμβουλευτικών υπηρεσιών, των εξόδων πληροφορικής καθώς και στην επιβάρυνση που προέκυψε από την εισφορά στο Ταμείο Εγγυήσεως Καταθέσεων. Τα Κέρδη προ Φόρων για το α’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε Ευρώ 1,4 εκατ., μειωμένα κατά 44,5% παρά τη σημαντική μείωση των Ζημιών απομείωσης, κυρίως ως αποτέλεσμα αναστροφής προβλέψεων σχετιζόμενων με απομείωση καθυστερήσεων επιχειρηματικών δανείων.

Στην Αλβανία, τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 292 εκατ. (+0,6% σε ετήσια βάση), ενώ τα υπόλοιπα καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 516 εκατ. (+0,8%). Τα Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 4,8 εκατ., ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα σε Ευρώ 4,4 εκατ. Οι Ζημίες προ Φόρων για το α’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε Ευρώ 0,7 εκατ. επηρεασμένες αρνητικά από το αυξημένο επίπεδο των προβλέψεων, ως αποτέλεσμα αναδιαρθρώσεων επιχειρηματικών δανείων.