Κύπρος: Έκδοση του πρώτου βιώσιμου ομολόγου δεκαετούς διάρκειας 1 δισ. ευρώ
Το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία στις 4 Απριλίου 2023 προχώρησε στην έκδοση του πρώτου της Βιώσιμου Ομολόγου δεκαετούς διάρκειας.
Η έκδοση ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη με το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών στην ιστορία της Δημοκρατίας (πέραν των €12 δισ.). Το ομόλογο έχει ετήσια απόδοση 4,219% και ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 4,125%.
Τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά του ομολόγου είναι τα ακόλουθα:
Εκδότης: Κυπριακή Δημοκρατία
Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Ba1 (Θετική από Moody's) / BBB (σταθερή από S&P) / BBB (σταθερή από Fitch) /BBB (σταθερή από DBRS)
Ημ. Έκδοσης: 13η Απριλίου 2023
Ημ. Λήξης: 13η Απριλίου 2033
Ονομαστικό Ποσό: €1 δισ
Απόδοση: MS+125bps / 99.246% / 4.219%
ISIN: XS2610236445
Ονομαστικό Επιτόκιο: 4.125%, Ετήσιο, ACT/ACT
Δίκαιο/Εισαγωγή: Αγγλικό Δίκαιο / Χρηματιστήριο Αξιών Λονδίνου (Regulated Market)
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων (ΕΜΤΝ)
Ανάδοχοι: Barclays / HSBC / J.P. Morgan / Morgan Stanley (B&D) / Société Générale
Χρήση Κεφαλαίων (use of proceeds): Χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που προωθούν την βιωσιμότητα, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς σκοπούς όπως καθορίζονται στις επιλέξιμες δαπάνες (eligible expenses) στο Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Δημοκρατίας.
Σχόλια