Σε έκδοση senior preferred ομολόγου αξίας έως 500 εκατ. ευρώ προχωρά η Eurobank

Η έκδοση είναι τριετής με δικαίωμα ανάκλησης στη διετία. Το βιβλίο προσφορών έχει ήδη ανοίξει και η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο είναι στο mid-swap συν 125 μονάδες βάσης, δηλαδή περίπου στο 3,3%.

Η έκδοση θα έχει σταθερό επιτόκιο που θα καταβάλλεται ετησίως μέχρι την 7η Ιουλίου 2027, ενώ μετά από αυτήν την ημερομηνία το επιτόκιο θα προσαρμόζεται με βάση το 1ετές περιθώριο MS+ (χωρίς αύξηση επιτοκίου).

Η Eurobank θα έχει δυνατότητα εξόφλησης νωρίτερα, στις 7 Ιουλίου 2027, εφόσον το επιθυμεί, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες.

Η Eurobank αναμένει ότι η βαθμολογία του ομολόγου θα είναι Baa1 από την Moody’s, BBB- από την S&P και BBB- από την Fitch. Στους αναδόχους της έκδοσης περιλαμβάνονται οι Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.