Εξαγοράζει την Coca Cola στην Αφρική η «ελληνική» Coca-Cola HBC - στα $2,6 δισ. το deal

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Coca-Cola HBC AG (“Coca-Cola HBC”) ανακοίνωσε την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την εξαγορά ποσοστού 75% της Coca-Cola Beverages Africa Pty Ltd (“CCBA”) από την The Coca-Cola Company (“TCCC”) και την Gutsche Family Investments Pty Ltd (“GFI”), για συνολικό τίμημα 2,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Η συμφωνία αποτιμά την αξία του 100% της CCBA στα 3,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέας χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (bridge financing), ενώ η GFI θα λάβει μετοχές της Coca-Cola HBC που θα αντιπροσωπεύουν 5,47% του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Επιπλέον, η Coca-Cola HBC και η TCCC συμφώνησαν σε συμφωνία προαίρεσης για το υπόλοιπο 25% της CCBA, το οποίο θα παραμείνει στην κατοχή της TCCC μετά την ολοκλήρωση.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος του 2026, υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Κύρια σημεία της συμφωνίας

• Δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου εμφιαλωτή Coca-Cola παγκοσμίως σε όγκο πωλήσεων¹, με ηγετικές θέσεις σε Αφρική και Ευρώπη.

• Η Coca-Cola Beverages Africa δραστηριοποιείται σε 14 αγορές, αντιπροσωπεύοντας περίπου 40% των πωλήσεων του συστήματος Coca-Cola στην ήπειρο.

• Η εξαγορά ενισχύει σημαντικά την παρουσία της Coca-Cola HBC στην Αφρική, προσφέροντας κλίμακα, διαφοροποίηση και μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

• Ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους, με προβλεπόμενη αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) από το πρώτο πλήρες έτος μετά την ολοκλήρωση.

• Δευτερεύουσα εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ (JSE), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Coca-Cola HBC στη Νότια Αφρική και την αφρικανική ήπειρο.

• Ο συνδυασμός ενισχύει το όραμα της εταιρείας να είναι ο κορυφαίος συνεργάτης 24/7 στον κλάδο των ποτών, με χαρτοφυλάκιο διεθνών και τοπικών brands.

¹ Με βάση τα στοιχεία όγκου του 2024, σύμφωνα με πληροφορίες της εταιρείας.

Αναστάσης Γ. Δαυίδ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Coca-Cola HBC:

«Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την Coca-Cola HBC και συνεχίζει τη μακρά μας παράδοση ανάπτυξης και συνεργασίας στην Αφρική.

Εδώ και δεκαετίες επενδύουμε για να απελευθερώσουμε το τεράστιο δυναμικό της ηπείρου. Ανυπομονούμε να επιταχύνουμε αυτή τη θετική πορεία μαζί με την CCBA, προσφέροντας διαρκή αξία στους μετόχους μας και θετικό αντίκτυπο στις κοινωνίες που υπηρετούμε.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαριστώ θερμά την The Coca-Cola Company και την οικογένεια Gutsche για τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη και συνεργασία.»

Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε την εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου στην CCBA, με ξεκάθαρη πορεία προς την πλήρη ιδιοκτησία.

Έχοντας παρουσία στη Νιγηρία για σχεδόν 75 χρόνια και με την επιτυχημένη ενσωμάτωση της δραστηριότητάς μας στην Αίγυπτο, κατανοούμε πλήρως τη δυναμική που προσφέρει η Αφρική. Διαθέτει μια μεγάλη και ταχέως αναπτυσσόμενη καταναλωτική βάση, καθώς και σημαντικές ευκαιρίες για αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης.

Με τις κορυφαίες μας ικανότητες, την εμπορική μας εμπειρία και τη δέσμευσή μας στη βιωσιμότητα και τις κοινότητες, πιστεύουμε ότι διαθέτουμε τη σωστή “φόρμουλα” για βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη, δημιουργώντας αξία για όλους τους εμπλεκόμενους.

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν η The Coca-Cola Company και η GFI, και ανυπομονούμε να υποδεχθούμε την ομάδα της CCBA στην Coca-Cola HBC.»

Henrique Braun, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Chief Operating Officer της The Coca-Cola Company:

«Η Coca-Cola HBC είναι ένας αξιόπιστος και σημαντικός συνεργάτης και θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επόμενη φάση ανάπτυξης της CCBA.

Όπως και η Coca-Cola HBC, βλέπουμε τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας στην Αφρική. Εκτιμούμε τον ουσιαστικό ρόλο της στο σύστημα της The Coca-Cola Company και τη συνεχή της επένδυση στην κοινή μας ανάπτυξη.»

Philipp H. Gutsche, Πρόεδρος της Gutsche Family Investments:

«Η οικογένεια Gutsche δραστηριοποιείται στο επιχειρηματικό οικοσύστημα της The Coca-Cola Company στη Νότια και Ανατολική Αφρική εδώ και 85 χρόνια.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Coca-Cola HBC είναι ο κατάλληλος συνεργάτης για να οδηγήσει την CCBA στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης και να υλοποιήσει το κοινό μας όραμα για το σύστημα Coca-Cola στην Αφρική.

Η οικογένεια Gutsche θα παραμείνει επενδυτής στο σύστημα Coca-Cola και στην Αφρική, μέσω της συμμετοχής της στην Coca-Cola HBC.»