Optima bank: Έως 65,5 εκατ. ευρώ το πιθανό τίμημα για την απόκτηση του 80,84% της Euroxx Securities
Το ανώτατο συνολικό τίμημα για την απόκτηση ποσοστού έως 80,84% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Euroxx Securities εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως τα 65,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο προκαταρκτικών και μη δεσμευτικών διερευνητικών επαφών. Αυτό επισημαίνει η Optima bank σε σημερινή ανακοίνωσή της, η οποία εκδόθηκε κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της χθεσινής ενημέρωσης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών σχετικά με πιθανή συναλλαγή για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην Euroxx.
Ειδικότερα, από την Optima διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Η Optima bank έχει υποβάλει μη δεσμευτική πρόταση (Non-Binding Offer) προς ορισμένους μετόχους της EUROXX SECURITIES για την απόκτηση ποσοστού έως 80,84% του μετοχικού της κεφαλαίου, στο πλαίσιο προκαταρκτικών συζητήσεων και υπό την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης της συναλλαγής.
Ρητώς διευκρινίζεται ότι η Optima bank δεν έχει υποβάλει δεσμευτική ή οριστική πρόταση ως προς συγκεκριμένο τίμημα για την απόκτηση συμμετοχής στην EUROXX SECURITIES, ούτε έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένο τίμημα με μετόχους αυτής.
Στο πλαίσιο προκαταρκτικών και μη δεσμευτικών διερευνητικών επαφών, έχει διατυπωθεί ενδεικτική αναφορά σε μέγιστο συνολικό ποσό έως €65,5 εκατ., το οποίο αφορά αποκλειστικά την περίπτωση απόκτησης του ανώτατου ποσοστού έως 80,84% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της EUROXX SECURITIES.
Η εν λόγω αναφορά δεν συνιστά προτεινόμενο ή συμφωνημένο τίμημα, ούτε αποτίμηση της EUROXX SECURITIES, αλλά αντανακλά ανώτατο όριο οικονομικής διάθεσης της Optima bank υπό συγκεκριμένες και μη οριστικοποιημένες προϋποθέσεις και τελεί υπό ουσιώδεις αιρέσεις και παραδοχές.
Ειδικότερα, ο προσδιορισμός του τελικού τιμήματος δεν είναι δυνατόν να οριστικοποιηθεί στο παρόν στάδιο, καθώς εξαρτάται από παράγοντες που δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί ή συμφωνηθεί, περιλαμβανομένων ιδίως:
- της εξέλιξης και ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών,
- των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων των επιμέρους συμφωνιών που ενδεχομένως συναφθούν με τους πωλητές – μετόχους,
- της διενέργειας ενδελεχούς ελέγχου και αξιολόγησης (due diligence) στην EUROXX SECURITIES, τα αποτελέσματα της οποίας δεν μπορούν στο παρόν στάδιο να προβλεφθούν,
- του τελικού ποσοστού συμμετοχής που θα αποκτηθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση τελεί υπό την προϋπόθεση απόκτησης τουλάχιστον 67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της EUROXX SECURITIES.
Από την πλευρά της, η Euroxx σημειώνει τα εξής:
Κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσης της Euroxx στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αναφορικά με ενδεχόμενη συναλλαγή απόκτησης από την Τράπεζα Optima bank Α.Ε. (η "Optima bank") πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών στην Euroxx, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Η Euroxx ενημερώθηκε, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17.03.2026, για την υποβολή από την Optima bank μη δεσμευτικής πρότασης (Non Binding Offer), σχετικά με ενδεχόμενη απόκτηση υφιστάμενων μετοχών ποσοστού έως 80,84% και πάντως όχι λιγότερο του 67%, επί του μετοχικού κεφαλαίου από συγκεκριμένους μετόχους, στο πλαίσιο προκαταρκτικών συζητήσεων και υπό την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης της συναλλαγής. Ρητώς διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την ως άνω ενημέρωση που έλαβε η Euroxx, η Optima bank δεν έχει υποβάλει δεσμευτική ή οριστική πρόταση ως προς συγκεκριμένο τίμημα για την απόκτηση συμμετοχής στην Euroxx, ούτε έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένο τίμημα με μετόχους αυτής.
Κατά την ως άνω ενημέρωση, στο πλαίσιο προκαταρκτικών και μη δεσμευτικών διερευνητικών επαφών, έχει διατυπωθεί ενδεικτική αναφορά σε μέγιστο συνολικό ποσό έως €65,5 εκατ., το οποίο αφορά αποκλειστικά την περίπτωση απόκτησης του ανώτατου ποσοστού έως 80,84% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Euroxx, και η εν λόγω αναφορά δεν συνιστά προτεινόμενο ή συμφωνημένο τίμημα, ούτε αποτίμηση της Euroxx, αλλά αντανακλά ανώτατο όριο οικονομικής διάθεσης της Optima bank υπό συγκεκριμένες και μη οριστικοποιημένες προϋποθέσεις και τελεί υπό ουσιώδεις αιρέσεις και παραδοχές. Ειδικότερα, κατά την ως άνω ενημέρωση, ο προσδιορισμός του τελικού τιμήματος δεν είναι δυνατόν να οριστικοποιηθεί στο παρόν στάδιο, καθώς εξαρτάται από παράγοντες που δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί ή συμφωνηθεί, περιλαμβανομένων ιδίως:
- της εξέλιξης και ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών, των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων των επιμέρους συμφωνιών που ενδεχομένως συναφθούν με τους πωλητές – μετόχους,
- της διενέργειας ενδελεχούς ελέγχου και αξιολόγησης (due diligence) στην Euroxx, τα αποτελέσματα της οποίας δεν μπορούν στο παρόν στάδιο να προβλεφθούν,
- του τελικού ποσοστού συμμετοχής που θα αποκτηθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση τελεί υπό την προϋπόθεση απόκτησης τουλάχιστον 67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Euroxx
Σχολιάστε