Alpha Bank: Έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ σε πρόωρη αντικατάσταση παλαιότερου λήξης 2025

Το ομόλογο πρόκειται να αντικαταστήσει άλλο ομόλογο που έληγε στις 13 Φεβρουαρίου 2025 και έχει επιτόκιο 4,25%. Η κίνηση αυτή ουσιαστικά γίνεται για να εκμεταλλευτεί η τράπεζα την μείωση των επιτοκίων.

Το ομόλογο, που αναμένεται το προσεχές διάστημα ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, θα είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ λήξεως στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με "B1" από τη Moody’s.

Παράλληλα, η Alpha έδωσε εντολής στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25% λήξεως 13 Φεβρουαρίου 2023.

Ν. Σακ