IDEAL Holdings: Όλα έτοιμα για την ΑΜΚ, με «ρευστό» 100 εκατ. ευρώ για νέες εξαγορές… στη βιομηχανία

Σύμφωνα με τα σχέδια του επικεφαλής της IDEAL, κ. Λάμπρου Παπακωνσταντίνου η άντληση φρέσκου χρήματος από την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (για την δημιουργία συνολικά net cash περί τα 100 εκατ. ευρώ), σε συνδυασμό με την μόχλευση και την μεγάλη διάθεση του συνεργάτη - στρατηγικού μετόχου OHA για επενδύσεις δημιουργούν υψηλές προσδοκίες για νέους στόχους και εξαγορές.

Στις προτιμήσεις του ιδίου για μια ενδεχόμενη κίνηση πρώτη έρχεται η βιομηχανία…

Σε επιμέρους στοιχεία για την πορεία των θυγατρικών του Ομίλου, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στοχεύει στην δημιουργία μονάδας στη Λάρισα που θα προσδώσει νέα δυναμική: Θα δημιουργηθούν περί τις 120 θέσεις εργασίας, θα διπλασιαστεί η παραγωγή ενώ το εργαστάσιο θα συνεισφέρει σημαντικά και σε επίπεδο αναγκών για αποθήκευση. Σημαντικές κινήσεις γίνονται και σε επίπεδο νέων τεχνολογιών. Αυξημένα στα 120,5 εκατ. ευρώ ήταν τα έσοδα έναντι 117,8 εκατ. το 2023.

Τα 20 χρόνια λειτουργία κλείνουν τα ATTICA Πολυκαταστήματα και τα επόμενα χρόνια αναμένεται να έχουν επενδυθεί συνολικά 45 εκατ. ευρώ (elevate project) για την αναμόρφωση - ανακαίνιση όλων των καταστημάτων, ενώ ετοιμάζονται και τα εσωτερικά συστήματα - CRM.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2024, η εταιρεία παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη της κερδοφορίας, με αύξηση +9% στις πωλήσεις, +15% στο λειτουργικό EBITDA και +19% στο EBT. Οι επισκέπτες έφτασαν το ιστορικό υψηλό των 6,8 εκατομμυρίων το 2024. Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα το e- shop τρέχει με άνοδο 35%.

Θέμα χρόνου είναι να πέσουν οι υπογραφές για 3 καταστήματα στη Riviera Galleria του Ελληνικού (κάτι λιγότερο από 1.000 τ.μ συνολικά) με την διοίκηση να δηλώνει πως παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη στην πορεία των έργων.

Ισχυρή είναι η άνοδος και στον τομέα της Τεχνολογίας με την Byte επικεφαλής και θυγατρικές τις ADACOM και Bluestream.

Συνολικά τα συμβασιοποιημένα έσοδα ξεπερνούν τα 70εκατ. ευρώ, οι εργαζόμενοι είναι περίπου 440 και υπάρχει παρουσία σε πάνω από 30 χώρες.

Σημαντικές άλλωστε είναι και οι εξελίξεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας με την ADACOM να ενισχύει την παρουσία της σε Μέση Ανατολή (Μπαχρέιν - ψηφιακές υπογραφές) και Ευρώπη. Υπολογίζεται πως το 30% του τζίρου πλέον βασίζεται στο εξωτερικό.

Πιο αναλυτικά

Στην τελική ευθεία για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους €48 εκατ. για την υλοποίηση επενδυτικού πλάνου συνολικά άνω των €100 εκατ. έως τα τέλη 2026 αλλά και την ταυτόχρονη ενίσχυση και διεύρυνση της μετοχικής βάσης βρίσκεται η IDEAL Holdings.

Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία ανώτατων στελεχών από το τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς και εκπροσώπων του Τύπου, η Διοίκηση της IDEAL Holdings παρουσίασε τα αποτελέσματα της αποδεδειγμένα επιτυχημένης επενδυτικής στρατηγικής της με συνεχή ανάπτυξη των επενδύσεων, καθώς και την στρατηγική για την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τη μερισματική απόδοση, αναδεικνύοντας μια ελκυστική επενδυτική πρόταση.

Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ. της IDEAL Holdings δήλωσε σχετικά ότι: «Σήμερα εισερχόμαστε σε ένα νέο και υποσχόμενο κύκλο ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελληνική αγορά στοχεύουμε αφενός να επιταχύνουμε την επενδυτική δραστηριότητα με νέες εξαγορές και αφετέρου να δώσουμε την ευκαιρία στο επενδυτικό κοινό να συμμετέχει στην ήδη ανοδική πορεία μας. Με τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την αυξημένη ρευστότητα στοχεύουμε σε μια νέα προοπτική ισχυρών αποδόσεων για τις επενδύσεις, τους επενδυτές και μετόχους μας αλλά και την ελληνική αγορά συνολικά».

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της IDEAL Holdings θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 8 εκατ. νέων μετοχών με εύρος τιμής διάθεσης €5,8–€6,10 που αντιστοιχεί σε περίπου 15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης της εταιρίας.

Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει από την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ., με τη διάθεση 2,4 εκατ. μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους και 5,6 εκατ. μετοχών σε νέους επενδυτές. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι οι νέοι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά θα έχουν δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου (€0,30 ανά μετοχή) που θα διανεμηθεί την 1η Αυγούστου 2025.

Αξιόπιστη και αποδοτική μερισματική πολιτική

Η IDEAL Holdings έχει επιτύχει, εντός 4ετίας, αποδόσεις της τάξης του 2.2x επί των αρχικώς επενδυμένων κεφαλαίων (CoC) ενώ, με την προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου, η ανταμοιβή στους μετόχους ανέρχεται συνολικά σε €45 εκατ. (€0,98 ανά μετοχή).

Επενδύσεις ύψους €390 εκατ. από το 2021 έως σήμερα

Σε διάστημα 4 ετών, η IDEAL Holdings έχει ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους €390 εκατ. στην Ελληνική αγορά. Σήμερα διαθέτει διευρυμένο χαρτοφυλάκιο εταιριών με υψηλή ετήσια λειτουργική απόδοση και κερδοφορία στους κλάδους πολυκαταστημάτων (attica), τροφίμων (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ) και πληροφορικής (ADACOM, BYTE, Bluestream και θυγατρικές τους) ενώ απασχολεί άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 3.400 εργαζομένους.

Εντός του 2025, σημαντικά ορόσημα της πορείας της IDEAL Holdings αποτελούν:

α) η είσοδος στον ανθεκτικό κλάδο των τροφίμων με την εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, μιας εμβληματικής και ιστορικής Ελληνικής εταιρίας,

β) η ολοκλήρωση της εταιρικής αναδιάρθρωσης στον κλάδο Πληροφορικής για βελτιστοποίηση κόστους και λειτουργικότητας και εστίαση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών και

γ) η διεθνής επιβεβαίωση της επενδυτικής στρατηγικής της με τη συμφωνία με την Oak Hill Advisors (OHA), κορυφαίο επενδυτή παγκοσμίως με συνολική δέσμευση κεφαλαίων άνω των €300 εκατ. προς την IDEAL Holdings. Η πρώτη επένδυση της OHA (€61,5 εκατ.) έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Οι υψηλές οικονομικές της επιδόσεις αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2025 όπου παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση, Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA €11,1 εκατ. αυξημένα κατά +52% και Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων €6,3 εκατ. αυξημένα κατά +113% συγκριτικά με το Α’ Τρίμηνο 2024.