Optima bank: Έκδοση ομολόγου €200 εκατ. με 11 φορές υπερκάλυψη

Η έκδοση προσέλκυσε ιδιαίτερα ισχυρό ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, με τη συνολική ζήτηση να ξεπερνά τα 2,2 δισ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα ήταν η έκδοση να υπερκαλυφθεί κατά 11 φορές, ενώ το επιτόκιο μειώθηκε κατά 50 μονάδες βάσης, από την αρχική ένδειξη του 7,25% στο 6,75%.

Παράλληλα, η συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών ξεπέρασε το 75%, στοιχείο που, σύμφωνα με την τράπεζα, αντανακλά την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο επιχειρηματικό μοντέλο και τις προοπτικές της Optima bank.

Ρεκόρ υπερκάλυψης

Σύμφωνα με τα στοιχεία των συντονιστών της συναλλαγής, πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει καταγραφεί σε ελληνική έκδοση ομολόγου σε ευρώ.

Παράλληλα, αποτελεί τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει επιτευχθεί σε έκδοση ευρώ AT1 ελληνικού εκδότη.

Η συναλλαγή καταγράφεται επίσης ως η υψηλότερη υπερκάλυψη σε έκδοση ευρώ AT1 στην Ευρώπη από την αρχή του έτους.

Κεφαλαιακή ενίσχυση και ανάπτυξη

Η έκδοση επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία της Optima bank, η οποία τα τελευταία χρόνια καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη και υψηλή κερδοφορία, με έμφαση στην ποιότητα του ενεργητικού και στη βιώσιμη δημιουργία αξίας.

Για την τράπεζα, η άντληση πρόσθετων κεφαλαίων κατηγορίας 1 ενισχύει την κεφαλαιακή βάση και στηρίζει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι τράπεζες αξιολογούνται με βάση την ποιότητα των κεφαλαίων τους, τη δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας και την εμπιστοσύνη των επενδυτών, η ισχυρή ζήτηση για την έκδοση αποτελεί ένδειξη θετικής αποτίμησης από τις αγορές.

«Σημαντικό ορόσημο για την Optima bank»

Ο CEO της Optima bank, Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε: «Η έκδοση ομολόγου AT1 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Optima bank, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση και τη δυνατότητά μας να υποστηρίξουμε τη δυναμική ανάπτυξή μας. Η ανταπόκριση της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό μας μοντέλο και στις προοπτικές της τράπεζας.»

Οι σύμβουλοι της συναλλαγής

Η Morgan Stanley SE ενήργησε ως global coordinator της συναλλαγής.

Μαζί με την Goldman Sachs Bank Europe SE και την BNP Paribas ενήργησαν από κοινού ως joint bookrunners, ενώ co-manager της συναλλαγής ήταν η Optima bank.

Οι νομικές εταιρείες DLA Piper και Sardelas Petsa Law Firm ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Optima bank στη συναλλαγή, ενώ η Clifford Chance και η Bernitsas Law Firm ήταν σύμβουλοι των διοργανωτών της έκδοσης.

Τι σημαίνει για την αγορά

Η επιτυχία της έκδοσης δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για ελληνικούς τραπεζικούς τίτλους, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με ισχυρή κεφαλαιακή εικόνα, αναπτυξιακή δυναμική και σαφή επιχειρηματική στρατηγική.

Για την Optima bank, η έκδοση των 200 εκατ. ευρώ ενισχύει τη δυνατότητα υποστήριξης της επόμενης φάσης ανάπτυξης, σε συνέχεια της ανοδικής πορείας που καταγράφει τα τελευταία χρόνια σε μεγέθη και κερδοφορία.

Για την ελληνική τραπεζική αγορά, η υπερκάλυψη κατά 11 φορές, η συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών άνω του 75% και η μείωση του επιτοκίου στο 6,75% λειτουργούν ως ενδείξεις ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν στο ραντάρ των διεθνών αγορών κεφαλαίου.

Σε ένα περιβάλλον όπου η πρόσβαση σε κεφάλαια, η ποιότητα του ενεργητικού και η εμπιστοσύνη των επενδυτών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ανάπτυξη, η συναλλαγή της Optima bank αποκτά σημασία πέρα από το ίδιο το ποσό της έκδοσης. Αποτυπώνει τη δυνατότητα ελληνικών τραπεζών να αντλούν κεφάλαια από τη διεθνή αγορά με ισχυρή ζήτηση και ευνοϊκότερη τιμολόγηση σε σχέση με την αρχική ένδειξη.