epixeiro
Τράπεζες

Εurobank: Έκδοση νέου 7ετούς πράσινου ομολόγου ύψους μεταξύ 500-750 εκατ. ευρώ

Η αρχική τιμολόγηση του τίτλου είχε τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap + 125 μονάδες βάσης

Κοινοποιήστε

Σχολιάστε

Διαβάζεται σε 2 λεπτά

Εurobank: Έκδοση νέου 7ετούς πράσινου ομολόγου ύψους μεταξύ 500-750 εκατ. ευρώ
epixeiro

01/09/2026 | 12:05

epixeiro

01/09/2026 | 12:06

Στη έκδοση νέου 7ετούς πράσινου Senior Preferred ομολόγου, με δυνατότητα ανάκλησης στην εξαετία, προχωρά η Eurobank.

Η αρχική τιμολόγηση του τίτλου είχε τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap + 125 μονάδες βάσης (δηλαδή κοντά στο 4,54%).

H έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS. H έκδοση γίνεται στα πλαίσια της ενίσχυσης των απαιτήσεων MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων). Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays (B&D), Commerzbank AG, HSBC, Natixis, Societe Generale.