CrediaBank: Εγκρίθηκε η απορρόφηση της Ευρώπη Holdings – Επόμενος σταθμός η HSBC Malta

Η απόφαση σηματοδοτεί ένα ακόμη κομβικό βήμα στην εξέλιξη της CrediaBank σε έναν διαφοροποιημένο χρηματοοικονομικό Όμιλο, με περισσότερες υπηρεσίες και πηγές εσόδων. «Επιβεβαιώνει, παράλληλα, την εκτελεστική μας ικανότητα να μετατρέπουμε τις συμφωνίες σε πράξη, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θέτουμε. Η συναλλαγή, εφόσον, εγκριθεί σήμερα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και έχοντας ήδη λάβει αυτή την εβδομάδα και την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών, ολοκληρώνεται σε μόλις πέντε μήνες από την ανακοίνωσή της. Στο μεσοδιάστημα έχουμε ήδη ολοκληρώσει και την εξαγορά του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής, η οποία διεύρυνε τις δυνατότητές μας στις κεφαλαιαγορές και στις επενδυτικές υπηρεσίες», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ελένη Βρεττού, διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank.

Η σημασία της συναλλαγής της Ευρώπης για τους μετόχους της CrediaBank

• Οι συνέργειες με την Ευρώπη ξεκινούν από την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση και ενισχύουν και τις δύο πλευρές, αξιοποιώντας τα δίκτυα, την πελατειακή βάση και την τεχνογνωσία τους. 
• Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή της CrediaBank κατά περίπου 8% το 2027, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών, και να βελτιώσει τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατά περίπου 100–120 μονάδες βάσης, υποστηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου.
• Η έμπειρη διοικητική ομάδα της Ευρώπης, όπως και η αντίστοιχη ομάδα της CrediaPantelakis Securities πλέον, βρίσκονται σήμερα μαζί μας, και θα συνεχίσουν το έργο τους. «Προχωρούμε με συνεργασία και συνέργειες, αξιοποιώντας την εμπειρία των ανθρώπων που εντάσσονται στον Όμιλο της CrediaBank».

Η ΗSBC Μάλτας ως επόμενο ορόσημο μέχρι τα τέλη του 2026

Η επόμενη μεγάλη στρατηγική κίνηση για την Crediabank αφορά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Malta εντός του 2ου τριμήνου του 2027. Η εξέλιξη της εξαγοράς είναι εντός του χρονοδιαγράμματος, αναμένοντας ως άμεσο επόμενο βήμα την έγκριση της συναλλαγής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από τα τέλη του έτους.

Παράλληλα, προχωρά απρόσκοπτα και όλη η προετοιμασία και υλοποίηση της λειτουργικής συγχώνευσης ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης. Ήδη είμαστε σε περιβάλλον που έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στη μετάπτωση βασικών συστημάτων, το System Integration Testing τα οποία θα συνεχίσουν με πολύ αυστηρά πρωτόκολλα όλους τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

«Κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής πέρα από τον διπλασιασμό των μεγεθών μας και την πρόσβαση στη ρευστότητα της καταθετικής βάσης της εκεί τράπεζας, η Τράπεζα θα καταγράψει επιπλέον έκτακτο κέρδος κατ’ ελάχιστον 235 εκατ. που αφορά το negative goodwill χάρη στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό τίμημα που πετύχαμε κατά την υπογραφή της συμφωνίας ύψους μόνο 200 εκατ. ευρώ, δηλαδή μόλις 46% της ενσώματης καθαρής θέσης της τράπεζας», δηλώνει η διευθύνουσα σύμβουλος της Τράπεζας.

Με την ολοκλήρωση η Crediabank προχωρά στην εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου, στοχεύοντας στη διεύρυνση των προϊόντων στη λιανική, αλλά και την ισχυρότερη παρουσία της τράπεζας στις εταιρικές χρηματοδοτήσεις. Η Μάλτα, ως χώρα, συνεχίζει και αναπτύσσεται με τον υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη παραμένοντας μια υγιής οικονομία με τον δείκτη χρέους προς ΑΕΠ (debt to GDP) να είναι μόλις στο 46%, έχοντας σημαντικά δημοσιονομικά περιθώρια και σταθερότητα ακόμη και σε περιόδους αστάθειας για την υπόλοιπη Ευρώπη. «Συνεπώς, η Μάλτα είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία και η εξαγορά εκεί θα μας επιτρέψει να διπλασιάσουμε το αποτύπωμά της τράπεζας, ενώ σηματοδοτεί και τη μετάβαση μας σε Συστημική Τράπεζα, αυξάνοντας την ασφάλεια της CrediaBank για τους πελάτες της, χωρίς να χάσουμε τίποτα από την ευελιξία της τράπεζας», υπογραμμίζει η κ. Βρεττού.

Η σημασία των στρατηγικών και κεφαλαιακών κινήσεων

Όλες οι ενέργειες έχουν γίνει με συνέπεια και χειρουργική ακρίβεια στην εκτέλεσή τους, είτε αφορούν τις κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, είτε την έκδοση ομολόγων ή τη φετινή ΑΜΚ, αποσκοπούν όχι μόνο στο να αυξάνεται συνεχώς το μέγεθος, αλλά και η αποτελεσματικότητα της Τράπεζας. Οι κινήσεις αυτές, σκοπό είχαν να θωρακίσουν την Τράπεζα από κάθε κραδασμό που μπορεί να προκληθεί είτε εσωτερικά είτε από το εξωτερικό περιβάλλον. Οι σημερινές ευμετάβλητες γεωπολιτικές συνθήκες, η κρίση χρέους στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης τη Γαλλία, ή η ενεργειακή κρίση είναι απειλές για κάθε οικονομία αλλά και για κάθε Τράπεζα.

Η CrediaBank έχει χτίσει ήδη ένα σημαντικό κεφαλαιακό μαξιλάρι ανώτερο του μέσου όρου των υπολοίπων Τραπεζών, ισχυρή ρευστότητα και αυστηρή εταιρική διακυβέρνηση, ενώ παράλληλα όλα αυτά τα μεγέθη θα ενισχυθούν περαιτέρω με την ολοκλήρωση της συναλλαγής της Μάλτας, δίνοντας πρόσβαση στη δεύτερη μεγαλύτερη Τράπεζα με σταθερή σημαντική κερδοφορία που δραστηριοποιείται σε μια ιστορικά ανθεκτική και πλέον ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία.

Σε δύσκολες γεωπολιτικές συνθήκες, οι έγκαιρες κινήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει ενισχύουν την ανθεκτικότητα της CrediaBank και δημιουργούν το περιθώριο αλλά και το δίχτυ ασφαλείας για την επόμενη φάση ανάπτυξής της.

«Είμαστε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη Τράπεζα στην Ελλάδα»

Αναφέρομενη στην εξαγορά της Pantelakis Securities, η κυρία Ελένη Βρεττού, CEO της CrediaBank, δήλωσε: «Η επιχειρησιακή ετοιμότητα που αποδείξαμε με την Παντελάκης και την Ευρώπη, σήμερα, αποτελούν οδηγό και για την εξαγορά της HSBC Malta. Με την ίδια αφοσίωση εργαζόμαστε για την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση της επόμενης αυτής μεγάλης συναλλαγής, της πρώτης διασυνοριακής εξαγοράς, που θα μας μετατρέψει σε συστημική τράπεζα εντός του 2027. 

Σήμερα είμαστε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη Τράπεζα στην Ελλάδα. Με πιστωτική επέκταση στο 6μηνο που ανήλθε σε 842 εκατ. ευρώ και αύξηση  υπολοίπων δανείων σε ετήσια βάση κατά 39%. Αντίστοιχα, σημειώνουμε και ισχυρή αύξηση της καταθετικής μας βάσης κατά 16% μετά την προσθήκη 1 δισ. ευρώ νέων καταθέσεων. Ισχυρή, όμως, είναι και η αύξηση της κερδοφορίας μας, με τα κέρδη προ προβλέψεων να σημειώνουν άνοδο κατά
45%»,

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η CrediaBank:

• Μεσοπρόθεσμα, ήτοι στα τέλη 2028, στοχεύει σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 260 εκατ. ευρώ, καθαρά δάνεια άνω των 11 δισ. ευρώ και απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης άνω του 18%, με δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών πάνω από το 15,5%. 
• Μακροπρόθεσμα, δηλ. το 2030, επιδιώκει επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 360 εκατ. ευρώ, καθαρά δάνεια άνω των 14 δισ. ευρώ και απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης άνω του 19%, με δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών πάνω από το 16,5%.
• Προτεραιότητα είναι να διατηρήσει την ίδια συνέπεια που έχει δείξει έως τώρα στις κινήσεις της. Ο Όμιλος της CrediaBank θα συνεχίσει να μετατρέπει τις επενδύσεις και τις συνέργειες σε διατηρήσιμη κερδοφορία, σε καλύτερες υπηρεσίες για τους πελάτες και υψηλότερη αξία για τους μετόχους.

Η συμβολή της Ευρώπης Ασφαλιστικής και των υπολοίπων εταιριών του ομίλου Ευρώπης που καλούμαστε σήμερα να εγκρίνουμε είναι ιδιαίτερα σημαντική. Δεν είναι μόνο η συνεισφορά στην προ φόρων κερδοφορία του ομίλου τουλάχιστον κατά 45 εκατ. ευρώ το 2028, αλλά είναι το επιπλέον κεφάλαιο που κτίζεται μέσω της συναλλαγής αυτής. Κεφάλαια πολύτιμα για την περαιτέρω ανάπτυξή  αλλά και τη θωράκισή  είναι η προσθήκη μιας ισχυρής διοικητικής ομάδας και διαχρονικών ισχυρών σχέσεων που φέρνει - και είναι και η διεύρυνση όλων των σημείων επαφής με τους πελάτες – φέρνοντας τις ασφαλιστικές υπηρεσίες σε πρώτο πλάνο.