Intralot: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Bally’s, στα 2,7 δισ. ευρώ η αποτίμηση - η επόμενη μέρα
10/10/2025 | 11:36
25/10/2025 | 13:31
Η INTRALOT Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s International Interactive προς αξία εξαγοραζόμενης επιχείρησης €2,7δισ. Η συναλλαγή δημιουργεί μία παγκόσμια εταιρία τεχνολογίας και υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στις αγορές των λοταριών και των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά κεφαλαιοποίηση.
Η INTRALOT Α.Ε. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της προγενέστερα ανακοινωθείσας συναλλαγής, δυνάμει της οποίας η Intralot εξαγόρασε τη Bally’s International Interactive από την Bally’s Corporation.
Η συναλλαγή, η οποία ανακοινώθηκε αρχικά τον Ιούλιο 2025, αποτιμά τη Bally’s International Interactive σε επιχειρηματική αξία €2,7 δισ. και συνδυάζει τη δραστηριότητά της Bally’s International Interactive με την παγκόσμια δραστηριότητα της Intralot στους κλάδους των λοταριών και του iGaming.
Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, το τίμημα προς τη Bally’s αποτελούνταν από €1,530 δισ. μετρητά και €1,136 δισ. νεοεκδοθείσες μετοχές της Intralot (873.707.073 μετοχές, σε τιμή έκδοσης €1,30 ανά μετοχή). Σε συνδυασμό με την προϋφιστάμενη συμμετοχή της Bally’s στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot κατά 207.534.878 μετοχές, η Bally’s κατέχει πλέον περίπου το 58% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, καθιστάμενη ο πλειοψηφικός μέτοχος της εταιρίας. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Intralot συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά κεφαλαιοποίηση.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής κατέστη δυνατή χάρις στην επιτυχή ολοκλήρωση του εκτεταμένου χρηματοδοτικού πακέτου της εξαγοράς και της πλήρωσης των απαιτούμενων εταιρικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων, καθώς και της πλήρωσης λοιπών τυπικών αιρέσεων.
Η νέα κεφαλαιακή δομή της Intralot αποτελείται από:
(i) εξασφαλισμένες ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας €900 εκατ. λήξεως 2031 (συμπεριλαμβανομένων ομολογιών ονομαστικής αξίας €600 εκατ. σταθερού επιτοκίου 6,750% και ομολογιών ονομαστικής αξίας €300 εκατ. κυμαινόμενου επιτοκίου στο EURIBOR πλέον 4,500%),
(ii) εξασφαλισμένο δάνειο £400 εκατ. (που αναλογεί σε περίπου €460 εκατ.) από θεσμικούς επενδυτές και (iii) τετραετές τοκοχρεολυτικό δάνειο €200 εκατ. από κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών.
Για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, η Intralot επίσης άντλησε €429 εκατ. μέσω της έκδοσης 390 εκατ. νέων κοινών μετοχών σε τιμή
Σχολιάστε