Coca Cola HBC: Bγαίνει στις αγορές για 1,5 δισ. ευρώ με τρεις εκδόσεις ομολόγων

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κίνηση πραγματοποιείται μέσω της θυγατρικής της, Coca-Cola HBC Finance BV, και αφορά τριπλή έκδοση ομολόγων σε ευρώ, με διάρκειες 2,5, 4,5 και 7,5 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, τα δύο μεγαλύτερης διάρκειας ομόλογα θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση της εξαγοράς συμμετοχής στην Coca-Cola Beverages Africa, καθώς και σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Οι αποδόσεις θα κυμανθούν σε 3,2% για τα 2,5 έτη, 4% για τα 4,5 έτη και 4,3% για τα 7 έτη. Η πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολόγων είναι Baa1 από τη Moody’s και BBB+ από τη S&P.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική αναδιάρθρωσης της The Coca-Cola Company

Υπενθυμίζεται ότι η Coca-Cola HBC AG έχει συμφωνήσει να αποκτήσει το 75% της αφρικανικής εταιρείας εμφιάλωσης έναντι 2,6 δισ. δολαρίων από την The Coca-Cola Company και την οικογένεια Gutsche, διατηρώντας παράλληλα δικαίωμα εξαγοράς και του υπόλοιπου ποσοστού εντός εξαετίας. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική αναδιάρθρωσης της The Coca-Cola Company, η οποία τα τελευταία χρόνια αποεπενδύει από δραστηριότητες εμφιάλωσης, εστιάζοντας περισσότερο στο brand και την παραγωγή συμπυκνωμένων πρώτων υλών.