Τράπεζες
Εurobank : Άντλησε 600 εκατ. ευρώ με το 7ετές «πράσινο ομόλογο»
Το πράσινο ομόλογο Eurobank σηματοδοτεί νέα έξοδο της τράπεζας στις διεθνείς αγορές με 7ετή διάρκεια και αρχικό επιτόκιο 4,5%
Κεφάλαια ύψους 600 εκατ. ευρώ άντλησε η Eurobank με το 7ετές «πράσινο ομόλογο».
Η προσφορά κεφαλαίων ξεπέρασε τα 2 δις. ευρώ (υπερκάλυψη 4 φορές).
Το επιτόκιο, διαμορφώνεται στο Mid Swap +98μονάδες βάσης, δηλαδή περίπου 4,25%. Το ομόλογο έχει αξιολογηθεί σε Baa1/BBB-/BBB
H έκδοση γίνεται στα πλαίσια της ενίσχυσης των απαιτήσεων MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων). Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays (B&D), Commerzbank AG, HSBC, Natixis, Societe Generale.
Σχολιάστε